Возникло некоторое нарушение временной последовательности. «Голубой ангел» снят до «Марокко». Это первый серьёзный немецкий звуковой проект, первый звуковой фильм Марлен Дитрих и первый фильм творческого дуэта Марлен Дитрих и режиссёром Йозефом фон Штернбергом, положивший начало их плодотворному пятилетнему сотрудничеству.
«Голубой ангел» снят по роману Генриха Манна «Учитель Гнус» и рассказывает историю падения профессора Иммануила Рата после того, как он влюбился в танцовщицу Лолу из ненавистного кабаре «Голубой ангел». Главным героем фильма, в отличие от других фильмов дуэта, стал именно профессор в прекрасном исполнении Эмиля Яннингса, а не героиня Марлен Дитрих. Тираничный и вспыльчивый, этот одинокий ханжа боролся за нравственность среди учеников своей гимназии. Он пришёл в ярость, когда увидел у своего лучшего ученика фривольные открытки Лолы. Возмущённый до глубины души, Рат бросается в кабаре, чтобы застать там своих учеников и знакомится там с Лолой. На следующий день он возвращается в «Голубой ангел» за забытой шляпой, сам того не ожидая, вступается за Лолу в небольшом конфликте, потом до беспамятства напивается и наутро обнаруживает, что провёл с Лолой ночь.
Иммануил Рат — серьёзный человек, и вскоре делает Лоле предложение. Оно настолько забавляет её, что Лола соглашается. Однако, когда история о влюблённости профессора в танцовщицу дошла до учеников, он вынужден был покинуть гимназию. Вскоре он начал ходить между столиков и продавать ненавистные открытки с изображениями своей жены, а через четыре года упал на самое дно — стал клоуном, посмешищем для бывших учеников и всего города в том самом «Голубом ангеле». Бывший профессор сходит с ума, когда, стоя на сцене с двумя разбитыми яйцами на голове, замечает, что Лола целуется с силачом Мазепой. Рат с нечеловеческим надрывным криком бросается крушить кабаре в попытках убить Лолу…
Штернберг и Яннингс прекрасно прочувствовали и передали мрачную трагедию падения тирана, почти полную потерю им чувства человеческого достоинства. Марлен Дитрих хорошо сыграла простоватую танцовщицу, половину экранного времени проводящую в неглиже, и очень далекую от той элегантной красавицы, которая вскоре появится в «Марокко».