«Вечерние посетители» — один из двух фильмов, которые удалось снять Карне в оккупированной Франции. Действие происходит в конце XV века. Дьявол посылает в замок барона Юг (Фернан Леду), который выдаёт свою дочь Анну (Мари Деа) за нелюбимого Рено (Марсель Эрран), двух своих слуг в образе менестрелей: Доминик (Арлетти) и Жиля (Ален Кюни). Доминик, поначалу переодетая мужчиной, соблазняет сначала Рено, а затем и самого барона, заставляя его забыть о умершей жене. Жиль работает над Анной и вскоре влюбляется в неё. Тогда в замок прибывает сам Дьявол (Жюль Берри). Он приводит к ссоре барона и Рено. Доминик умоляет Рено ради неё не одевать дополнительную кольчугу. На дуэли Рено погибает. Доминик увозит барона с собой из замка. Жиль любит Анну несмотря ни на какие угрозы барона и Дьявола. Анна обещает себя Дьяволу, если он отпустит Жиля. Дьявол выпускает Жиля, но лишает его памяти. Даже без неё, Жиль тут же снова влюбляется в Анну, которая, кстати говоря, не собирается выполнять обещание — она солгала Дьяволу ради возлюбленного. Разозлённый Дьявол обращает влюблённых в камень, но и под ним слышен стук их сердец.
Сценарий к этой средневековой аллегории написал Жак Превер. Он задаёт предельно условный и схематичный стиль картины. Костюмы и декорации очень чистые, построенный из фанеры замок сияет белизной. Всегда тяготевший к декорациям, Карне намеренно отказывается от реализма в изображении быта. Точно также он отказывается от реализма в актёрской игре. Актёры, за исключением выбивающейся из-за своей мелодраматичности Мари Деа, играют очень схематично и отстранённо, в стиле старого театра. По сути этот фильм о торжестве настоящей любви можно считать наброском к великим «Детям райка», которые выйдут через три года. В «Вечерних посетителях» видны стилистические поиски Карне и Превера. В «Вечерних посетителях», прямо скажем, не лучшие для Превера несколько однообразные по форме диалоги, остро ощущается отсутствие музыки. Местами не хватает драматизма.