Лукино Висконти вошёл в мир кино с экранизацией романа Джеймса Кейна «Почтальон всегда звонит дважды» под названием «Одержимость». Бродяга по призванию Джино Коста (Массимо Джиротти) отмечает интерес к себе со стороны хозяйки придорожной харчевни Джованны (Клара Каламаи). Он идёт к её мужу Джузеппе (Хуан де Ланда) и нанимается на работу. Уже через пару часов Джино и Джованна оказываются в постели. Через некоторое время любовники пытаются уйти, но Джованна оказывается не готова к бродячей жизни. Когда-то её уже приходилось отдаваться за еду, потом она вышла замуж за нелюбимого, но относительно обеспеченного Джузеппе и приросла к его заведению. Тогда Джино уходит один, но вскоре возвращается к любимой. Однажды Джузеппе сильно напивается. Джино и Джованна сталкивают машину с ним в пропасть, обставляя убийство как несчастный случай. После этого Джованна берёт управление заведением в свои руки и быстро превращает его в доходное и популярное место. Однако Джино начинает мучить совесть, он потихоньку спивается, его отношения с Джованной сильно портятся. Как то раз Джино уходит в город и рассказывает свою историю случайно встреченной проститутке Аните (Гиа Кристани). Увидев Джино с другой женщиной, Джованна обещает донести на него в полицию, как на убийцу Джузеппе, но потом мирится с Джино. Джованна рассказывает Джино, что беременна от него, она счастлива. Именно в этот момент их машина разбивается. Джино выходит с телом любимой на руках, а его уже поджидает полиция, которая следила за ним с самого убийства Джузеппе.
Яркий дебют великого режиссёра. «Одержимость» — один из первых фильмов итальянского неореализма. Фильм стилистически реалистичен до натурализма. Пыль, душные тёмные пространства, непрекращающаяся жара и пот на телах герое составляют атмосферу фильма. Грациозным движениям камеры, которые украшают этот фильм и придают ему серьёзность, Висконти научился у Ренуара, с которым работал. Если Тэй Гарнет в своей экранизации три года спустя прилижет героев и будет уделает много внимания влиянию Неба на главных героев, то Висконти как раз не стремится никуда подняться, его интересует именно человеческая плоть своих блестяще сыгранных и достоверных героев.