В 1966 году Александр Алов и Владимир Наумов экранизировали рассказ Ф. М. Достоевского «Скверный анекдот». Картина тут же была «положена на полку» на двадцать лет. Крупный чиновник Пралинский (Евгений Евстигнеев), оставшийся по глупости кучера без экипажа, пошёл по Петербургу пешком, и оказался возле дома, в котором его подчинённый Пселдонимов (Виктор Сергачёв) праздновал свадьбу. Решив показать мелким служащим свою «гуманность» и человеколюбие, Пралинский зашёл в дом к подчинённому. Появление высокого начальника сначала заставило бедных гостей прекратить разгулье и надолго замолчать. Зато, когда Пралинский быстро напился до скотского состояния, все осмелели, и даже стали над ним подшучивать. Пралинский сначала заснул под столом, потом его переложили на кровать новобрачных. Ему снились жуткие сны: то он окружён карликами, то в виде нищего побирается по улицам. Пселдонимову с невестой постелили в гостиной на стульях. Брачное ложе развалилось, подглядывающие родственники быстро увели от непутёвого жениха новобрачную. В итоге Пселдонимов спал на полу, в обнимку с пьяным гостем. Утром протрезвевший Пралинский со страшным стыдом убежал из дома подчинённого, а вскоре подписал его перевод в другой департамент.
Алов и Наумов сняли фантасмагорическую сатиру очень высокого уровня. Слишком злую и серьёзную для советской цензуры. Практически всё действие происходит в декорациях тесной гостиной с очень низким потолком и кривыми стенами и окнами. Эту комнату авторы набили множеством выразительных мещан, которые совершают дикие пьяные пляски под весёлую музыку, снятые очень динамичной камерой Анатолия Кузнецова. Тщательность воссоздания атмосферы и подбора актёров отсылает к высокому качеству классических экранизаций тридцатых-сороковых годов. В центре фильма расположились Евгений Евстигнеев и Виктор Сергачёв. Евстигнеев достаточно сдержан по сравнению с Сергачёвым, играющим на грани эксцентрики, но играют они на одном высоком уровне. Евстигнеев в очередной раз демонстрирует свою разноплановость.
Авторам удалось создать атмосферу унижения, стыда и человеческого падения, оформив её в виде страшного сна, который кажется гораздо страшнее реальности. Собственно, состояние, близкое к сновиденческому, возникает у Пралинского, как только он покидает роскошно обставленную залу и отправляется пешком по пустынным петербургским подворотням. В «Скверном анекдоте» можно усмотреть интересное смешение элементов таких фильмов, как «Свадьбы» Исидор Аненнского и «Вечер шутов» Ингмара Бергмана.
«Скверный анекдот» — работа сильная, отмеченная очень высоким уровнем режиссуры. Это один из лучших наших фильмов шестидесятых годов.