«Мошенник» — фильм Роберта Россена об бильярдисте Эдди Фелсоне (Пол Ньюмен). Вместе со своим партнёром Чарли (Майрон МакКормик) Эдди колесит по стране и разводит на деньги неопытных бильярдистов. Мечта Эдди — сразиться с легендарным Толстяком из Миннесоты (Джеки Глисон). Бой с Толстяком длится больше суток. Эдди поначалу крупно выигрывает, но потом срывается, напивается и проигрывает все свои деньги. Чарли не понимает, что Эдди нужен был не выигрыш, ему нужно было услышать от Толстяка, что он лучший. Толстяк же невозмутимо играл до тех пор, пока не отыграл у Эдди свои деньги и не забрал в придачу все деньги Эдди и Чарли.
На следующее утро Эдди бросил Чарли. Потом он встретил на вокзале одинокую алкоголичку Сару (Пайпер Лори). Эдди и Сара стали жить на непонятные доходы Сары. Чарли разыскал Эдди и попытался было вернуть его в дело, но Эдди не устраивало предложение партнёра — заработать мошенничеством денег на собственную бильярдную, чтобы иметь возможность спокойно прожить старость. Эдди готов вернуться в бильярд только ради победы над Толстяком. Однажды Эдди встречает бизнесмена и бильярдного менеджера Берта Гордона (Джордж Скотт), которого мельком видел во время боя с Толстяком. Берт объясняет Эдди, что тот неудачник — у него есть талант, но нет характера, чтобы им воспользоваться, вот он он и нашёл повод проиграть — стал пить во время игры. Неудачникам как раз нужен такой повод. Берт предлагает спонсировать Эдди под 75% процентов прибыли. Эдди отказывается от кабальных условий, а через пару дней на очередной попытке развести неопытных игроков ему ломают пальцы. Когда Берт намекает, что пальцы сломали по его просьбе, Эдди соглашается на его предложение. Берт везёт Эдди и Сару, которая не захотела оставаться одна, на вечеринку к миллионеру Финлди (Мюррей Гамильтон). По дороге Берт наслаждается своей властью над Эдди и унижает Сару, так как она пытается избавить любимого от саморазрушения в погоне за деньгами. Несмотря на то, что у Финдли пришлось играть в карамболь, Эдди к утру разгромил его (Финдли стал пить и нашёл для себя повод проиграть). От двенадцати тысяч выигрыша Эдди получил от Берта три. После игры Эдди пошёл гулять, а Сара в порыве саморазрушения отдалась Берту и покончила с собой.
Разъярённый Эдди с тремя тысячами вызывает Толстяка на игру ценой в три тысячи. На этот раз у Эдди есть характер. Злость на присутствующего в бильярдной Берта, злость на себя за то, что променял единственную любовь на бильярд приносят ему долгожданную победу. Толстяк сдаётся, поняв, что на этот раз не сломит Эдди. Берт требует у Эдди половину выигрыша, угрожая сломать ему руки. Плачущий Эдди говорит Берту, что когда руки срастутся, он убьёт его. Берт отступает, но запрещает Эдди впредь показываться в бильярдных. Заканчивается фильм взаимными комплиментами Толстяка и Эдди.
Сильная декадентская драма, наполненная отчаянием, — лучший фильм Роберта Россена, который сам когда-то был профессиональным бильярдистом. Прекрасные актёры помогают Россену выразительно рассказать о необходимости иметь чувство собственного достоинства и иметь характер, без которого никакой талант не принесёт человеку счастья. Вальяжный флегматичный Глисон, сохраняющий прекрасный вид после суточной игры, демонический Джордж Скотт, вечно пьющий молоко, мёртвый внутри, умерщвляющий всё, к чему прикасается, потерянная Пайпер Лори, хватающаяся за Эдди, как за соломинку, могущую вытянуть её из губительного омута, жеманный и аристократичный Мюррей Гамильтон — все они составляют гармоничное окружение Полу Ньюмену, находящемуся на пике своей драматической карьеры.
